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长城汽车股票现在可以买吗,长城汽车股票现在可以买吗?2021未来走向还会涨吗?

概念股 http://www.gainiangupiao.com 2021-07-22 10:01 出处:网络 编辑:@概念股
昔日券商观念:下半年产物优化仍有空间。下半年公司魏品牌摩卡,玛奇朵等全新车型上市,魏品牌销量占比无望连续回升,同时坦克300 正在逐渐减缓芯片瓶颈后月销仍有较年夜回升空间,因而全体来看公司下半年产物构造优化
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昔日券商观念:下半年产物优化仍有空间。下半年公司魏品牌摩卡,玛奇朵等全新车型上市,魏品牌销量占比无望连续回升,同时坦克300 正在逐渐减缓芯片瓶颈后月销仍有较年夜回升空间,因而全体来看公司下半年产物构造优化仍有很年夜的晋升空间,也将带来较强的功绩弹性。   投资发起:咱们估计公司 21 年/22 年归母净利润辨别为89 亿元/120亿元,今朝公司股价对于应21 年PE 46.7 倍,保持“买入”评级。   危害提醒:汽车销量低于预期,芯片恶化速率低于预期。   券商研报概况:   事情:公司发布2021 年中期功绩,上半年公司营收到达622 亿元,同比增加73%,归母净利润到达35 亿元,同比增加206%,扣非后归母净利润28 亿元,同比增加253%。   新车动员产物构造优化,功绩超预期。正在二季度行业芯片充足的后台下公司全体销量较一季度环比有所下滑,可是全体功绩环比一季度增加,新车动员下的产物优化成为功绩超预期的次要要素:   1)二季度最年夜的产物构造优化起首来自于坦克300 旺销,固然遭到芯片充足的搅扰,可是二季度坦克300 销量比拟一季度有年夜幅改进;2)哈弗品牌年夜狗,赤兔,初恋等新车无效晋升了哈弗品牌产物构造,低红利才能的哈弗M6 车型占比年夜幅下滑;   3)行业因为缺芯带来求过于供的“紧均衡“形态,新老产物全体扣头均年夜幅膨胀,正在此动员下公司ASP 年夜幅上升。   下半年产物优化仍有空间。下半年公司魏品牌摩卡,玛奇朵等全新车型上市,魏品牌销量占比无望连续回升,同时坦克300 正在逐渐减缓芯片瓶颈后月销仍有较年夜回升空间,因而全体来看公司下半年产物构造优化仍有很年夜的晋升空间,也将带来较强的功绩弹性。   投资发起:咱们估计公司 21 年/22 年归母净利润辨别为89 亿元/120亿元,今朝公司股价对于应21 年PE 46.7 倍,保持“买入”评级。   危害提醒:汽车销量低于预期,芯片恶化速率低于预期。    相干浏览
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