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风电板块掀起涨停潮 今年前五个月风电装机增长17.6% 下半年行业盈利有望加强

概念股 http://www.gainiangupiao.com 2022-06-20 10:01 出处:网络 编辑:@概念股
  今日新能源赛道全天活跃,风电概念掀起涨停潮。截至收盘,【天能重工(300569),股吧】(300569)(300569.SZ),金雷股份(300443)(300443.SZ)等收获20cm大长腿,东方电缆(603606)(603606.SH),大金重工(002487)

今日新能源赛道全天活跃,风电概念掀起涨停潮。截至收盘,【天能重工(300569),股吧】(300569)(300569.SZ),金雷股份(300443)(300443.SZ)等收获20cm大长腿,东方电缆(603606)(603606.SH),大金重工(002487)(002487.SZ)等多股涨停。其中,中天科技(600522)(600522.SH)大涨超9%,股价创下历史新高度。消息面上,国家能源局16日发布数据显示,截至5月底,全国发电装机容量约24.2亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.6%;太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长24.4%。此外,2022年以来风电招标持续超预期。据金风科技(002202)在调研活动中披露的数据,2022年1-3月,国内公开招标市场新增招标量24.7GW,比去年同期增长74%;其中,陆上新增招标容量19.3GW,海上新增招标容量5.4GW。2022年3月,全市场风电整机商风电机组投标均价为1876元/千瓦。中信证券指出,2022年以来陆风/海风招标持续超预期,截至4月底,国内风电招标量已经超40GW,其中4月份陆风招标量环比大幅增长,预计全年招标有望超80GW。总体看,风电行业延续了2021年高景气,并在2022年继续高歌猛进。另一方面,近年来招标价格迅速下降,22年价格屡创新低。根据金风科技2021年度业绩演示材料的数据,风机投标价格自2020年起就开始呈现下降趋势,其中4S系列风机投标价格已从20年6月的3497元/kW下降到21年底的2359元/kW,一年半的时间降幅达到32.54%。而进入2022年之后,不管是陆风还是海风,风机招标价格屡创新低,其中多个陆风项目的风机招标价格在2000元/kW以下,海风项目则在4000元/kW以下。其中,风机大型化是降低风电度电成本的主要方式,其实现降本的路径主要是摊薄各项成本和提升发电效率,根据《平价时代风电项目投资特点与趋势》测算,在同样是100MW的项目,风机单体从2.0MW到4.5MW,静态投资额下降14.5%,LCOE下降13.6%。据CWEA统计,2020年国内新增陆上风机平均单机容量达到2.6MW,较2010年提升76%;海上风机平均单机容量达到4.9MW,较2010年提升85%,大型化趋势明显。短期来看,原材料价格高位回落,预计将刺激行业利润率回升。进入2022年,虽有俄乌冲突的扰动,但随着全球流动性收缩及供需矛盾逐步缓解,原材料价格开始高位回落,截止6月2日中厚板价格为5088元/吨。钢材等原材料价格稳步回落,使得整个风电产业链的盈利情况有所改善,同时成本端压力的缓解有利于刺激需求的释放,加快下半年风电装机需求的兑现,尤其像塔筒桩机,铸锻件等零部件,钢材成本占比很高,钢价的下行对利润率的提升刺激明显。中金公司(601995)指出,国内平价海上风电项目启动加速,产业链盈利增量逐步兑现。伴随近期强劲的招标和项目推进进度较为顺利,预计2023年行业并网量有望回升至11GW,自2023年后开启持续上行期,保守看至2025行业年均装机增速有望保持在30%以上。自2021年海上风电抢装后,海上风电产品的盈利能力为适应平价的造价均呈现了一定下降,但较陆风产品仍具有溢价,有望逐步给产业链带来盈利增量。

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