芯片概念股继续拉涨

6月18日早盘，芯片概念股继续拉涨。截至发稿，聚灿光电涨13%，台基股份涨12%，高新兴、航天电子、芯源微、三安光电等20股涨超5%。

消息面上，有报道称全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET（金氧半场效晶体管）的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。此外，功率半导体大厂ST（意法半导体）、安森美等也表示将提升价格。国内部分功率半导体厂商也已发出了涨价函。

国元证券认为，总体供需紧张将持续全年，部分产品如汽车电子、MCU紧缺持续到明年。主要原因是由新冠、地缘政治、早期受影响较重行业需求反弹、各环节产能错配、恐慌性下单等综合性因素导致。

招商证券表示，当前行业处于被动去库存步入主动补库存阶段，供不应求仍在持续，晶圆厂资本开支加速上行，后续重点关注产业链库存、终端需求变化以及资本开支上行周期下的设备和材料投资机会。建议关注需求趋势良好且产能有保证的优质细分设计和IDM标的，同时关注受益于产品涨价、盈利能力持续改善的代工、封测环节龙头标的，及国产替代持续加速的设备、材料环节标的。建议从行业周期和国产替代两大维度进行标的选择，重点关注和跟踪涨价持续性、产品份额提升逻辑及国产替代进展等方面：